Спустя семь лет после окончания Второй магической войны Гермиона работает в Министерстве, параллельно управляя тайной организацией Грот. После одной операции, едва не окончившейся провалом, она вынуждена сотрудничать с Драко Малфоем, который давно уже не потерянный подросток. Волшебников связывает не только сотрудничество, но и сильнейшая магия, противостояние новой Тёмной ведьме и вечная борьба света и тени. История о том, как черно-белый мир мисс Грейнджер познал серую мораль мистера Малфоя