Его работа - верно служить Келегорму, но долг предписывает защищать Лютиэн, которую восхищенный красотой принцессы Куруфин, вопреки всему, хочет сделать своей наложницей. Келегорм же хочет жениться на дориатской принцессе, чтобы породниться с самим Тинголом. Валинорский волкодав Хуан решает не допустить вражды, которая вот-вот разгорится между братьями-феанорингами с появлением в Нарготронде дориатской колдуньи...