«По небу плыли облака, или двенадцать подвигов отца Федора» - повесть о крепкой дружбе двух мальчиков, Федюни и Павлика. В короткий срок их знакомства, с ними происходят неожиданные приключения, которые они успешно преодолевают. Их взаимоотношения с различными людьми, не проходят даром. Ценой проб и ошибок, зачатки добра и сочувствия в их детских душах только укрепляются с каждым прожитым днем. Параллельно с повседневностью жизни, устами Павлика изложены невероятные истории, произошедшие с его отцом, удивительным образом напоминающие общеизвестные подвиги древнегреческого героя Геркулеса. Неизвестно, выдуманы они или нет, но, во всяком случае, в нашей жизни - все может быть…