Одиннадцатилетний Матвей проходит актёрский тренинг в горном посёлке. Чтобы решить возникшие на тренинге проблемы, он встречается с ожившими персонажами адыгской мифологии. Но не подозревает, что у этих встреч есть и другая цель – помочь ему пережить трагедию, которая произошла в его семье.