Деревушка Гнилые Мхи затеряна среди болот и тесно соприкасается с иным миром. Бок о бок проживают там люди и неведомые существа. Унылым осенним днём во Мхи приезжает Варвара, чтобы заказать у местной ведьмы приворот. Она даже не подозревает о том, какая роль уготована ей в грядущем празднике перелома.