Одинокий орк из руин Мордора, по юности отрёкшийся от тёмных властелинов, в последнюю очередь ждал от жизни того, что будет отвечать головой за одного из них. Теперь на его руках кровавые печати, а за спиной идёт Моргот, потерявшийся между самолюбованием и комплексом неполноценности. Прибьют они друг друга, или же найдут компромисс и смогут выбраться из этого болота? А Эру его знает!