В Южной Империи солнце беспощадно. От этого солнца не скрыться ни в стенах султанского дворца, где Визири плетут свои бесконечные интриги, ни среди демонов, живущих в Квартале слез. Алиша увы, знает это не понаслышке - в Южной Империи она ищет лекарство для сестры, уповая на местных джиннов, но совсем скоро ей придется столкнуться с суровой реальностью: джинны вовсе не исполняют желания. Они хитры и равнодушны к чужим бедам. А для того, чтобы найти лекарство, придется заключить сделку с одним из самых подлых людей Южной Империи – пятым Визирем. И не попасться в те ловушки, которые так привык расставлять главный интриган Южной Империи. Ах, и еще найти пропавшего во время своей коронации Султана. Но это ведь такая мелочь, верно?...