Пятый век по рождеству Христову. Римская провинция Прибрежный Норик переживает не лучшие времена. Многочисленные варварские племена атакуют границы Римского мира со всех сторон. Христианство, полтора столетия назад принятое официальной религией Рима, набирая земную силу, постепенно растратило силу мистическую. Многие варвары уже тоже верят во Христа, но по-своему. У них особое мнение - ересиос. Сможет ли Северин, один из последних праведников, сохранить Норик?