Волшебные перчатки, подаренные Сатаной, продолжают приносить их обладателю, Михаилу Драка, новые славные победы. А Амелина Амстронг быстро богатеет. И в качестве развлечения участвует в боях без правил, показывая растущую силу. А тем временем, ее сын Марк продолжает находиться в центре Временного содержания несовершеннолетних в Нью-Йорке. А там преступники, с которым нужно бороться, чтобы выжить.

Еще один представитель темных сил, проживший уже почти тысячу лет, мальчик-демон Олег, продолжает безобразничать. И даже устраивает Михаилу Драка веселую прогулку в Ад.