Долгие годы в мире идёт война между волшебными народами и полуночными — людьми, научившимися забирать магию у её носителей и использовать в своих целях. Эльфы и сирены, оборотни и вампиры — все становятся их жертвами. Только фейри удаётся сохранять хрупкий мир.

Жан, унаследовавший от матери крайне необычную для простого смертного внешность, становится невольным участником этого противостояния. Попав в плен к полуночным, ему предстоит столкнуться с чем-то похуже смерти...