Лисенок Джимми взрослеет и уже начинает ходить с родителями на охоту. Здесь его подстерегают новые испытания: собак он победил, но теперь за ним гонятся более сильные и опасные звери – волки. Лисенок скрывается от них в чаще леса, где его ждет неожиданная и приятная встреча с девочкой в розовом платье… Смогут ли лисенок и маленькая девочка перехитрить целую стаю волков?