Лес – удивительный и опасный мир. Здесь многое зависит от сноровки и смекалки, которых длинноухому лисенку Джимми не занимать. Во второй части цикла рассказов о необычном храбром лисенке события происходят на… арене цирка! По воле случая Черныш, друг Джимми, попадает в клетку, и из него хотят сделать самого настоящего циркового медведя, который ездит на велосипеде. Джимми, конечно, стремится спасти друга. Но цирк – это не лес, здесь действуют другие правила. Удастся ли лисенку вызволить Черныша?