Планета Пангасиус необычна. Здесь есть не только техническая цивилизация, напоминающая земную, но и маги - люди, умеющие управлять особой силой. Есть еще места силы, где магия усиливается многократно. Борьба между магами за обладание этими местами ставит под угрозу существование цивилизации на Пангасиусе. Межпланетной корпорацией "Щит", работающей под эгидой Межпланетного правительства Солнечной системы, на Пангасиус посылается группа наблюдателей для установления возможностей контроля над местами силы. Однако из-за коммерческих распрей между корпорациями экспедиция терпит крушение при посадке. Биолог - единственный выживший в катастрофе - решает не ждать помощи и вступает в схватку с могущественным магом.