1962-й год на очень альтернативной Земле. Коммунистическая Япония, окончательно поглотившая своих вассалов и союзников по Сфере Соцпроцветания, находится на вершине могущества и планирует отомстить своим врагам за позорный инцидент при острове Гибсона…