Обращённый из людей демон Каори стремится вернуть себе человеческое обличие, а шестнадцатилетний Марк Хейз хочет вырваться из трущоб и бедности. Между ними — сотни лет и тысячи километров, но однажды прошлое и настоящее пересекаются на японском острове Каёдзима во время школьной писательской конференции.