Прилетел однажды из теплых краев в тридевятое царство Чужеземец.

Из жалости приютил он у себя молодую Вдову с сыном Змеем. Вдова и Чужеземец не любили друг друга, но решили жить вместе. Хотелось им построить дворец, чтобы в старости было, где согреться, но знаний и умений не было ни у Чужеземца, ни у Вдовы.

Родили они еще двоих детей: Феечку и Волчонка. С каждым годом дворец их рос, но стены его были хлипкими, а внутреннее убранство страшным.

И вот возвысился дворец - снаружи красивый, а внутри уродливый. Все притворялись, что не замечали его истинный вид. Феечка же устала притворяться. Знала она жуткую тайну уродливого дворца. Но если раскрыть ее, дворец разрушится. Осмелится ли она на это?