Франсис Блэйк, миниатюрная акробатка с тёмным прошлым, попадает в одну из самых известных в империи цирковых трупп, принадлежащих жестокому Соломону Вольфу. Тороп Бьёрн, изгой для собственного народа, вынужденный скрывать свою истинную личность и выполнять самую грязную работу в цирке. Они абсолютно разные, но однажды их сводит случай, и нити двух судеб переплетаются в тугой клубок, который не способна разрубить даже Смерть.