Неизвестный континент, где много веков длится противоборство религий Светлого и Тёмного Бога. Их жрецы в словесных битвах сражаются за внимание людей и господство. Раз в двенадцать лет они собираются в одном городе, чтобы отпраздновать День Большой Молитвы, когда оба бога являют людям свои чудеса. На балу в честь этого события в атмосфере противоборства происходит неожиданная встреча двух сестёр - Имейры, правой руки Лорда Тёмной церкви, и Лэйлы - новообращённой светлой жрицы.