Древняя легенда гласит, что существуют две силы, которые способны творить невероятные чудеса – это любовь и музыка. Изабеллу, лидера и вокалистку известной рок-группы, судьба сводит на одном из концертов с давним знакомым, которого она не видела много лет. И никому – даже их мистическим друзьям: сиде Виолетте, колдуну Егору, оборотню-ша Кристине и владельцу волшебной таверны Арнару – неведомо, в какой запутанный клубок событий вовлечет их эта, на первый взгляд, случайная встреча… Куда заведет героев запретное чувство? Как повлияет на их судьбу таинственная магия рок-музыки? И будет ли у сказки счастливый финал…