Загадочные исчезновения творятся в окрестностях Лоусона. Леди Фрея Аддингтон со своей командой берется за их расследование, но сама неожиданно попадает в ловушку, из которой нет выхода. Но ей везет оказаться под защитой зверя, большого волка-оборотня... А может, не только под его защитой.