С 15 лет с телом Мии происходят необъяснимые изменения: кожа в некоторых местах покрывается таинственными пятнами, глаза в самый неподходящий момент меняют цвет, а разум сдается звериной ярости. Девушке приходится скрывать волнующие симптомы от окружающих, но однажды в ее жизни появляется загадочный мужчина по имени Макс, которому очень нужна Мия и ее необычные способности.

Макс забирает напуганную девушку к себе, но преследует лишь ему одному ведомые цели. Однако Мия оказывается вовсе не единственной гостьей в его доме. Вскоре по воле случая к их компании присоединяется и бойкий паренек Дэн на старом пикапе, сразу почуявший в девушке представительницу своего вида.

Как поступить Мие? Остаться с Максом или отправиться на поиски истины о своем происхождении вместе с Дэном? Времени на размышления почти не осталось!