Накануне битвы Арес не может устоять перед Роксаной и после близости с ней узнает, что она носит демоническое дитя. Окрыленный любовью, он тащит ее под венец и готов на все, чтобы она полюбила его, забыв про Роберта.

Когда приходит весть о войне, Арес просит Роксану пожертвовать Робертом ради будущего их сына – Арона, но она отказывает ему, так как не может допустить гибель человечества. В сражении погибает Арес и Правителем становится Арон, который провозглашает мать единой Правительницей как демонов, так и вампиров.

Грации, озлобленной этой вестью, удается вернуться в замок и влюбить в себя Арона. В финальном бою Арон узнает, что его родным отцом является Роберт и начинает презирать мать, а когда Роксана сжигает Грацию, не может простить ей смерть возлюбленной и настаивает на том, чтобы она навсегда покинула замок.

Роксана, наконец-то воссоединившись с Робертом, счастлива, однако разлука с сыном огорчает ее. Череда обстоятельств наталкивают ее на мысль, что Грация все же осталась жива.