Власть на Земле захватывают силы тьмы: Меррог и Шахгарг – крокодилы с человеческими телами. Главный герой книги – отважный воин Гракхаш – в компании верных друзей отправляется в долгий путь, чтобы предотвратить конец времен – битву между империей Луны и страной Солнца. На его пути встречается множество испытаний, пройти через которые ему помогает магическая книга Аникелам – вселенское хранилище информации. Гракхаш обнаруживает, что главным оружием людей против зла является сила мысли, а волей людей управляют маски…