Это вторая часть трилогии (первая часть называется «Легенда о ледяном самурае»). Меч Ареса и война титанов и Зевса, в которой гибнут Кронос и Зевс. Сэр Гавейн убивает короля Артура чтоб продолжить власть Плантагенетов, но на его пути оказывается маг Мерлин. Люцифер изгнан с небес и борется за власть над людьми. Меч Эльсинор ломается и из обломка клинка волхвы куют Копье Судьбы.