В стародавние времена в одном селении жил-не тужил богатый купец Годимир Силович.

А за печкой у него в доме сидела Волшебная Кошка.

Купец и дальше бы жил себе припеваючи, если не вздумал бы лезть куда не следует, да верить всяким первым встречным бабушкам незнакомым. Но откуда ему было знать, что это не старушка ему повстречалась, а злая ведьма коварная?

А она-то давно уже за дочкой купца, Варенькой, охотится...