Однажды утром Мотылёк обнаружила возле двери своей комнаты неизвестный таинственный объект — красную сферу. Им с Блегмосом предстоит выяснить, откуда она взялась. К тому же перед Мотыльком встанет нелёгкий выбор — помочь другу или продолжить учиться в школе, о которой она мечтала. Блегмоса удивит его собственный хвост, который не так прост, как кажется.