В школьный класс приходит новенькая девочка Аня, и Андрей сразу проявляет к ней интерес. "Что он в ней нашел?" - раздраженно думает его друг Максим, но постепенно все трое становятся друзьями. Максим и Андрей находят в лесу клад - книгу злой ведьмы. С помощью книги Максим получает силу телекинеза, и ведьма похищает Аню, чтобы мальчики вернули книгу. Книга привезена, Аня спасена. Но ведьме мало книги, она хочет убить друзей. Максим телекинезом отнимает у ведьмы книгу, и ребята ускользают от ведьмы. После этого Аня получила от ведьмы дар перемещения, и теперь ведьма от них не отстанет.