Михайловский замок, двор оформлен, как венецианская площадь, персонажи в масках. Леон - рок-звезда ,поет вдове олигарха, мечтающей вернуть себе Юлия, своего первого мужчину. Юная Алиса, встретившая Юлия, дала ему способность полюбить снова. Леон - друг Алисы,помогает ей ценой собственной жизни.