Семидесятилетний старик перед смертью оценивает годы после женитьбы и понимает, что лучшей жизни не придумаешь. У него прекрасная жена, дети и внуки, любимое занятие и дом за городом. Но всё меняется, когда он берёт в руки лист бумаги... Старик начинает писать о своём детстве. С самого рождения Роман был капризным ребёнком, поэтому родители его сразу не взлюбили. Они лишь научили его самому основному, да и то для того, чтобы не выглядеть плохими родителями в глазах всех остальных. Последнее, чему Романа научили его родители, - это правильно креститься и произносить молитву, хотя по большей степени и это было не от чистого сердца. Перед школой Роман познакомился с мальчиком по имени Михоля, но он всегда звал его Мишей. Миша был тихим и спокойным мальчиком, но для своих шести лет он был слишком умён и даже мудр. Роман не мог понять, откуда у Миши такие познания, ведь о родителях Миша почти ничего не рассказывал. Рома и Миша стали лучшими друзьями. Они вместе играли и путешествовали по воображаемым мирам. Миша давал Роману мудрые жизненные советы, а так же научил его видеть то, что многие не замечают. Даже самая обычная детская игра становилась уроком жизни для Романа благодаря Мише. Миша практически стал для Романа вторым отцом. Но кто на самом деле этот Миша? Истинный смысл этой истории кроется в воображаемых мирах, в которые путешествуют наши герои...