Лето 1896 принесло разлад и тревогу в домашний уклад отца и дочери — Андрея Григорьевича и Лизы Полетаевых. Сумеет ли Лиза преодолеть свою душевную боль, и как это отразится на ее отношениях с подругами по Институту благородных девиц — княжной Ниной Чиатурия и Лидой Олениной? Удастся ли ее отцу восстановить прежнее благополучие? Какие авантюры ожидают брата и сестру Горбатовых, и что предстоит другим героям этой истории — талантливому архитектору Льву Борцову и семейству заводчика Саввы Мимозова? Их амбиции и стремления — как творческие, деловые, так и личностные, человеческие — все крепче связывают своими интересами два города — Нижний Новгород и Москву.