Иливар - бродячий воин в черных доспехах и с могущественным оружием в руках. Он блуждает по разоренным землям страны Рит-Ариен в поисках девушки и семьи. Путь приводит его в деревню Радушево, где он решает остаться и помочь местным жителям. Там он встречается лицом к лицу со множеством серьезных проблем.

Альтернативная история былинного эпоса про богатырей, в котором рассказывается о том, как живется простому люду после их смерти.