Подвергнувшись Перевертышу, некоторые из героев предыдущей книги меняются местами и пускаются в удивительный поход к магической инициации, который, как они надеются, приведет их к расширенному восприятию окружающего мира. Ибо они догадываются, что за гранью обыденной реальности скрыт сказочный мир вечного умиротворения и счастья.

Смогут ли герои добраться до «страны грез», или в долгом и трудном пути их поглотит собственное воображение, уронив в голографическую иллюзию?