Начало извечной борьбы между силами добра и зла… Современный мир, в котором существуют не только люди, но и ангелы, демоны, ведьмы и вампиры. Арес, будучи правителем демонов, желает получить безграничную власть, прибегнув к старинному ритуалу. Чтобы осуществить задуманное, он объединяется с вампирами во главе с их королевой Грацией. Арес, озадачив демонов-новичков, за короткий срок до полнолуния намерен собрать воедино все необходимые для ритуала силы молодого поколения ведьм.

В списке юных ведьм находится и Роксана – девушка 17 лет. В силу обстоятельств она оказывается на пути у злоумышленников, но ее спасает таинственный незнакомец по имени Роберт, который, будучи демоном, не мог упустить свою жертву. Однако он не может довести дело до конца и рискует собой. С каждой попыткой он лишь все больше и больше привязывается к своей жертве и начинает испытывать к ней любовные чувства, а Роксана сразу же влюбляется в своего спасителя. Удастся ли ему противостоять Аресу и не лишиться любимой?