Даже у маленького провинциального моногорода есть второе загадочное лицо. Увидев его однажды, невозможно отвести взгляда. Но в клубах тумана, скрывающих истинный облик города от непосвященных, обитают мелкие и крупные хищники, готовые поживиться за счет незадачливых мечтателей. Та сторона города живет своей, непостижимой, но упорядоченной жизнью, прибывая в хрупком балансе. До тех пор пока в этот таинственный мир (без особого на то желания) не попадает молодой заводской психолог по имени Андрей.