Третья часть истории Райса, являясь прямым продолжением "Серой угрозы" и "Перехода", рассказывает о новом путешествии и глобальной проблеме, нависшей над параллельным миром. Казалось, кто может быть сильнее пары Двуликих, но Второй мир приберёг особые устройства, отключающие ментальные способности людей.