Тимофей Зверев и его друзья нашли Северное племя. Волки стали готовить Тимофея к Испытаниям Стужи, но парень не может собраться с мыслями. Неопределённость между ним и матерью бьет по больному и заставляет отвлекаться, а неожиданная двуличность товарища создаёт ощутимую напряжённость. Её ощущает и сам Стас, который больше не может думать ни о чем другом, как о пролитой им крови. А война уже маячит на горизонте. Смогут ли друзья преодолеть все трудности?