В сверкающем праздником декабре, который по праву можно считать пятым, самым волшебным сезоном года, маленькая Лули слушала сказку любимой бабушки. О, те давние времена, когда на планетах ещё существовали королевства, жили принц и принцесса, которые должны бы быть идеальными. Но природа разделила свои дары на двоих: ему досталась безупречная красота, а её феноменальный ум. И две части одного целого обречены на одиночество во веки веков, если только не произойдёт чуда.

Малышка окажется в мире, где существуют колдуньи и заклятия, где возможна теплота объятий настоящих друзей, где самая безграничная любовь - отеческая, где балом правит красота, а королевством разум. Повзрослев, она сохранит в своём сердце веру в чудеса, и они не заставят себя ждать. Сказка оживёт у неё на глазах, но сможет ли она не потерять голову в нахлынувших неожиданностях?