Конец 1917 года. На юге России, в Ростове и Нахичевани, борются за власть избранный Большим войсковым кругом атаман Каледин и сторонники победивших в Петрограде большевиков. На Дон устремляются генералы и офицеры русской Императорской Армии, недовольные свершившимся переворотом, и приступают к созданию Добровольческой армии. Начинается Гражданская война. Все эти события показаны глазами юного ростовского гимназиста Петра Теплова, который в начинающейся смуте делает свой выбор.