Поэма в жанре фантастика. После апокалипсиса на Земле люди ищут новое место обитания. Молодой лётчик Александр и учёный Наталья отправляются на планету Альфа, обнаруживают на ней признаки цивилизаций: разумную расу кошек, а также диких и агрессивных тигров и львов. Герои вступают в контакт с кошками, изучают здешнюю цивилизацию: посещают храм, знакомятся со священными животными. Вскоре людям открывается тайна этих существ. Представители инопланетной расы проводят на планете генетические эксперименты и считают кошек своим достижением. При появлении людей высшие существа создают полульвов для борьбы с кровным врагом. Когда соперник повержен, настает время избрать новую жертву. Сумеют ли герои противостоять восставшим машинам для убийства?