Трилуна родилась ведьмой в суровом королевстве Рамалан, где таких, как она, истребляли и ненавидели. Но она выжила и обрела преданных друзей. Однако девушку несправедливо обвинили в убийстве, и, спасаясь от казни, она отправилась в загадочный Сардаган, ковен выживших ведьм, по дороге встретив воина Северина, мгновенно покорившего девичье сердце, но который, так же, как и большинство людей, ненавидел ведьм всей душой. Вскоре Трилуне становится известно, что на Рамалан идут войной колдуны, о которых ранее лишь упоминалось в древних легендах. Но захочет ли она помогать тем, кто на протяжении нескольких столетий истреблял ее соплеменниц?