Довыёживались! Из экспериментальной лаборатории антропоморфных существ произошла утечка. Смертельный вирус уничтожил 99 % населения Земли. Благодаря сыворотке гениального учёного, доктора Варакина сохранились крохи человечества. Исполнив долг, доктор Варакин провёл 85 лет в камере сна, а когда проснулся, встретил будущее на планете зверей.

Россия, как и другие страны — распалась на сотни враждующих княжеств, населённых миллионами антропоморфов. Тигры стали убийцами, волки — полицейскими, свиньи — солдатами, а росомахам и котам принадлежит криминальная ночь. Чтобы остаться хозяевами планеты и самим не превратиться в корм, люди употребляют лекарство из трупов гибридных свиней и баранов. Но спасительная вакцина не так полезна, как кажется…