Полковник Ангельской Службы Захария, вернувшись с Земли домой, продолжает искать пути спасения человечества от саморазрушения. На этом пути он встречает новых друзей, находит свою любовь и встречается со Всевышним, у которого находит ответы на многие свои вопросы и получает благословение на новые подвиги.