Арсений Соколов живет в Москве и заканчивает МГУ. Благодарность отчиму-историку заставила его выбрать скучную тему, а не личную жизнь. Мать пытается познакомить Арсения с дочерью своих друзей, но семейный ужин завершается фиаско. Идя домой по ночной набережной, Арсений встречает странного человека в парике и плаще, который оказывается... Джакомо Казановой, жизнью которого он так интересовался. Вскоре Арсений знакомится с молодой художницей Анной, между молодыми людьми начинается роман. Однажды Анна понимает, что и серия, над которой она работает, и отношения с Арсением — это фальшь. Казанова наносит ей визит и в доверительном разговоре объясняет, что в творчестве, как и в жизни, нужно уметь любить — и отпускать, чтобы однажды обрести что-то навсегда. Это сказочная романтическая повесть о первой любви и о том, что жизнь обращается к нам на том языке, который мы только и можем понять.