Древняя граница, многие столетия хранившая покой двух миров, была нарушена. Это привело к загадочному возникновению разрушительной магической стихии в Чертоге Ночи — третьей мировой столице магии, которая таится среди домов и улиц Петербурга.

Череда опасных происшествий, связанных с её появлением, сталкивает хранителя по имени Макс и бандита по кличке Рейн, возвращая их к забытым ошибками прошлого. Новые испытания и случайные встречи расширяют круг участников событий, судьбы которых тесно сплетутся в попытке развязать затягивающийся узел древних тайн.