Русская деревня конца 19 века живёт в мире заговоров, проклятий и суеверий. Здесь царят невежество и антисанитария. Присланный из города доктор Максим не в силах поколебать веру крестьян в мистическую природу их болезней и бед. С его приездом происходит ряд загадочных смертей и начинается эпидемия холеры. Что если сам дьявол прибыл в деревню в обличье доктора? Когда сталкиваются вера в сверхъестественное и вера в прогресс - жертвы неизбежны. Но какова роль доктора в том, что в деревне начались по-настоящему мистические события?