Маленький мальчик Саша, погрузившись в сон перед первым днем в детском саду, оказывается на загадочном острове: деревья и травы меняют окрас, водопады сменяются пустынями, деревья-вихри играют в загадки с волчатами и другими жителями острова. Как он оказался здесь и как вернуться назад? Волчата вместе с Сашей отгадают загадку острова Перемен и станут настоящими друзьями.