Небо всесильно. Оно благодарит и наказывает. А посланники неба, дервиши в обличие нищих старцев, следят за тем, что происходит на Земле. Они силой небесного волшебства воздают каждому по делам его. Юному Тургаю, сыну Ибрагима-гончара, честному, доброму и благородному мальчику, придётся пройти нелёгкие испытания. В его руки попадёт волшебное богатство, которым он распорядится ответственно и благородно. Но позже его опорочат клеветой, он будет сурово наказан. Но как бы горько и тяжело не было Тургаю, ему придётся смириться с волей отца, а также с волей бея, господина стойбища. Придёт ли на помощь небо, чтобы восстановить справедливость? Где же дервиш? Почему не бьют барабаны, возвещающие о приходе белого каравана?