В Коноху приводят девушку с иссиня-чёрными волосами и голубыми глазами, пятнадцати лет. АНБУ нашли её на месте разрушенной деревни, по некоторым причинам её подозревают в убийстве всех жителей деревни, как и её уничтожении. Потому Хирузен принимает решение дать её на попечение Какаши, который находился в глубокой депрессии. Как Мио повлияет на Какаши, изменится ли сама девушка? Как же закончится печальная история этой девушки, если её главный враг всё ещё жив?