Глухие времена, затерянное среди лесов и болот на Руси село... В дом крестьянина-старовера Ермолы приходит беда - смертельно больна единственная дочь. Некому помочь, и как быть? Разве что пойти за помощью к злому колдуну, что живёт на отшибе? Но чем может обернуться уговор с нечистой силой?

Иллюстрацию для рассказа подготовил тамбовский художник Виктор Антонов.