Наш герой разыскивает пропавшего без вести друга. Его настойчивость привела к знакомству с интересными людьми. Засевшие в охотничьем доме посередине глухого леса, они в непробудном пьянстве травят байки. Мордатый - охотник за ведьмой. Нос - любитель богемного образа прожигания дней. Хитрожелтенький - специалист по краже металла. Мюнхгаузен - бесконечный нарушитель гравитации. За долгим застольем Игорь Мушкин постепенно понимает, что встреча их не случайна. Их объединяет опыт с нимбом, что как рог изобилия исполняет желания. И услышанные байки - реальность. Гостью предлагают необычное задание, выполнение которого тесно связано с поиском друга. Тот соглашается, не понимая, что давно нашел друга. Осталось выяснить причину, по которой сам же скрывает сие от себя.
